1927-й. Транссиб. По рельсам, что тянутся через всю страну, мчится поезд. В его недрах — бумаги, от которых зависит слишком многое. Не только для Советов, но и для далёкого Китая. В вагонах — типичная смесь лиц: деловитые, усталые, безразличные. Но среди них — чужие. Те, кто приехал не просто так. Шпионы, нанятые заграничными конторами, и отчаянные бандиты, что готовы на любое преступление ради ценного груза.
Судьба сталкивает двух людей, которым не по пути. Один — молодой боец из Красной Армии, верящий в новую власть. Другой — опытный специалист, когда-то служивший старому режиму. У них разные взгляды, прошлое, принципы. Но сейчас им придётся забыть о разногласиях. Общая угроза заставляет действовать сообща. Враг один на двоих, и его нужно найти, пока не стало слишком поздно.