Москва тридцатых. Известный драматург впал в немилость: постановку его новой пьесы внезапно запретили, а из писательского союза исключили. Обвинения звучали тяжко — враждебные советской власти настроения. Казалось, жизнь рушится. Именно в эту чёрную полосу судьба свела его с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, томившейся в безрадостном браке. Их встреча стала искрой. Под её влиянием в нём созрел замысел нового произведения, где героями послужили знакомые лица из московского круга. А центральной фигурой, окутанной тайной, стал Воланд — образ, навеянный одним загадочным иностранцем, с которым автору довелось пересечься.
