Накануне Нового года мальчик Ваня из Кирова услышал разговор родителей. Они решили расстаться. Ему девять лет. Не долго думая, он собрал рюкзак и уехал в Великий Устюг. Там живет Дед Мороз. Ване нужно было попросить его о самом важном чуде — чтобы мама и папа снова были вместе.
Дорога оказалась долгой и непростой. Он познакомился с разными людьми: водителем дальнобойщиком, который подвез его до Вологды, и пожилой женщиной на вокзале, угостившей его чаем с пряниками. Были и трудности — сильный мороз, незнакомая дорога, момент, когда он чуть не потерял свою любимую шапку.
Тем временем дома поднялась тревога. Обнаружив исчезновение сына, родители забыли про ссоры. Они бросились на поиски, объезжая все знакомые места, звоня друзьям. Страх и чувство вины связали их снова, заставив действовать сообща.
Смогут ли они отыскать Ваню до боя курантов? Успеет ли мальчик добраться до зимнего волшебника и рассказать ему свое заветное желание? Все решится в новогоднюю ночь, где чудеса иногда случаются не там, где их ждут.